/articles/716917/

24.06.2025

Комплексный обзор рынка платёжных агентов РФ на июнь 2025 года .Налоговые органы РФ усиливают внимание к платёжным агентам. особенно тем, кто занимается международными расчётами с «недружественными» странами.

Услуги платёжных агентов стали востребованы в 2022 году, когда российскому бизнесу пришлось перестраивать работу из-за санкций. Спустя три года ими заинтересовалась налоговая: инспекторы стали чаще запрашивать информацию о деятельности агентов, включая описание бизнес-моделей, информацию о бенефициарах и контрагентах, а также причины и цели осуществления платежей.

1. РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ .ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО В СРО

--- С 1 октября 2025 года все операторы по приёму платежей (ОПП) обязаны вступить в саморегулируемые организации. Это уже привело к сокращению числа агентов на 11% (до 902 компаний), преимущественно за счёт добровольного ухода с рынка .

--- Усиление контроля ЦБ РФ: Введены новые стандарты идентификации плательщиков (ФЗ №303 от 08.08.2024), требующие полной верификации клиентов для борьбы с отмыванием средств. Санкции за нарушения включают блокировку счетов и штрафы до 100% суммы сделки .

--- Налоговый надзор: ФНС активизировала проверки схем с использованием "зарубежных двойников", что часто приводит к переквалификации операций и доначислению НДС .

2. СТРУКТУРА РЫНКА И КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

--- Доминирование банков: Банковские платежные агенты (БПА) контролируют 70% транзакций. Независимые посредники теряют долю из-за    проблем с доверием, особенно среди МСП . Топ-5 банков-агентов.

1. Сбербанк (схемы RUB→CNY через Китай/ОАЭ, комиссия 1-2.5%) .
2. ВТБ (транзакции в RUB/CNY, фокус на Азию) .
3. Альфа-Банк (EUR/CNY для экспортеров) .
4. Тинькофф (лимит до $500 тыс./сделку) .
5. Райффайзенбанк (расчеты с ЕС) .

-- Инфраструктура : 500+ тыс. точек приёма платежей: 332.8 тыс. банковских касс и 158.4 тыс. терминалов независимых агентов .
-- Оборот через агентов в 2024 г. : 600 млрд руб. (-6% к 2022 г.) из-за сокращения переводов за рубеж .

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНОВАЦИИ - Цифровой рубль (ЦР).

Массовый запуск с 1 июля 2026 года. Позволит проводить P2P-переводы, оплату по QR-кодам и офлайн-платежи (режим без интернета планируется  в 2027–2028 гг.) .

-- Единый QR-код и биоэквайринг :
-- Универсальные QR-коды НСПК заменят разрозненные решения (например, QR Сбербанка) .
-- Платежи по биометрии лица через Единую биометрическую систему (70 млн записей) .
-- Инструменты для международных расчетов:
-- Эксперименты с **цифровым рублём** и криптовалютами для обхода санкций. Пилотные проекты с ОАЭ и Китаем .

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РИСКИ

--- Комиссии и лимиты
--- Средняя комиссия агентов: 0.4–7% в зависимости от схемы (например, 3–7% для маршрутов РФ→Киргизия→Гонконг) .
--- 23% транзакций  задерживаются из-за санкционных проверок .

--- Проблемы независимых агентов:  Банки добавляют к тарифам агентов собственную маржу, увеличивая стоимость платежей для клиентов .
--- Риск попадания под дополнительные проверки ЦБ при сотрудничестве с банками .
--- Влияние санкций : Даже при гипотетическом возврате SWIFT восстановление корреспондентских счетов займёт 10–15 месяцев .

5. ПРОГНОЗЫ НА 2025 -2027. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

--- Доля безналичных операций вырастет до 66% в 2025 г. (с 62.3% в 2024 г.) . К 2027 г. безналичные методы (включая СБП ) составят 15% всех      платежей .

--- Консолидация рынка : Число МФО и платёжных агентов сократится на 10% к концу 2025 г. (до 815 компаний) из-за роста операционных расходов .
--- Рост банковских МФО : Ожидается увеличение выдачи микрозаймов на 70% , а их доля на рынке достигнет 70% .

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. Верификация контрагентов : Проверять включение в реестр ОПП ЦБ РФ и членство в СРО с октября 2025 г. .
2. Оптимизация налогов : Избегать схем с "двойными" агентами. Использовать договоры с чётким разделением валютных потоков .
3. Внедрение цифровых инструментов :Переход на СБП и цифровой рубль снизит комиссии на 0.4–1.5% по сравнению со SWIFT .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Рынок движется к полной "банковской доминации"и "цифровизации**. Ключевые риски — санкционные ограничения и налоговые претензии — требуют усиления комплаенс-процедур. Независимые игроки сохранят ниши в специализированных схемах (например, криптоплатежи), но их доля сократится.

Рынок платежных агентов схлопывается: остаются только крупные игроки с безупречным документооборотом. До конца 2025 года стоит ожидать новых волн проверок — особенно для схем с оборотами свыше 100 млн рублей. Бизнесу критично провести аудит контрактов с агентами уже сейчас, чтобы избежать штрафов в 40% от сумм операций. «Если вы работаете честно и храните документы — проблем не будет».